Криптовалютный рынок на торгах в четверг снова сильно упал,
повторив динамику понедельника. После двух дней боковой консолидации продажи
возобновились с новой силой еще в азиатскую сессию, задолго до выхода важной
статистики по США. Этому способствовали многочисленные
комментарии членов ФРС, которые «дружно» предупреждают инвесторов, что
регулятор не собирается и дальше снижать ставки такими темпами. Например
Президент ФРБ Канзас-Сити Д.Шмид дал понять, что ФРС, возможно, не будет в
ближайшее время снижать процентные ставки. «Я рассматриваю снижение ключевой
ставки на 25 б.п. на прошлой неделе как разумную стратегию управления рисками.
Тем не менее, я считаю, что инфляция остаётся слишком высокой, в то время как
рынок труда, хотя и замедляется, в целом остаётся сбалансированным». Он
добавил, что считает текущую политику лишь «слегка ограничительной, что
является правильным решением». Остальные члены FOMC так же подчеркнули, что будут внимательно
следить за поступающими данными по инфляции и рынку труда, продолжая оценивать
баланс рисков для двойной функции ФРС. Другим катализатором нисходящего тренда биткоина
и всего крипторынка стал уход инвесторов из высокорисковых активов, начавшийся
после укрепления доллара. Рост доходности гособлигаций и риск приостановки
работы правительства США после 1 октября усилили бегство в сторону защитных
инструментов, в основном драгметаллов. На вечерних торгах падение биткоина и
других токенов ускорилось после того, как данные об экономическом росте в США
были резко пересмотрены в сторону повышения. Во втором квартале ВВП вырос на
3,8 % в годовом исчислении по сравнению с 3,3 % (уточненное значение) и
значительно превысил первоначально заявленные 3 %. Кроме того, количество
первичных заявок по безработице сократилось до 218000 и оказалось гораздо ниже
ожидаемых 235000, что ставит под сомнение идею об ослаблении рынка труда. Вся
статистика четверга оказалась намного лучше, чем ожидалось, что снизило
вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС в следующем квартале. По данным CME
FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставки без
изменений, в 17 % по сравнению с 8 % днём ранее. Биткоин в американскую сессию
потерял еще 1.5%, но что более важно – продавил сильный уровень 110000, закрыв
четверг большой черной свечкой с маленькими тенями около отметки 109000.
Еще хуже чувствует себя эфириум, главный
альткоин еще на утренней сессии тестировал психологический уровень 4000, а
после выхода статистики упал до отметки 3815, минимальной с 7 августа.
Общие потери ЕТН за 4 дня этой недели составили почти 13%, а недельная свечка
может оказаться самой большой черной в этом году. Отметим, что коррекция до
уровня 4000 была ожидаемой, тем не менее, падение ETH вызвало большие
ликвидации на рынке. По данным Coinglass, за последние четыре часа было
ликвидировано более 134 млн$ в длинных позициях по ETH, а за последние 3 дня
объем составил около 500 млн$. Остальные криптовалюты так же резко просели, достигнув
важных уровней поддержки, так лайикоин долетал до психологического уровня
100.00, а догикоин отскочил от отметки
0.2200. Риппл напотив пробил вниз отметку 2.800, а кардано ушла ниже уровня
0.8000. Лидером падения на этой неделе остается солана, только вчера монета
потеряла 9% и закрылась ниже уровня 200.00. По итогам среды
капитализация рынка сильно упала и составляет менее 3.8 трлн $.
В азиатскую сессию основные криптовалюты приостановили падение, начатое
накануне, но давление остается. Сегодня календарь довольно плотный, но
все ждут основные индексы инфляции по США, а так же:
·
Выступление Председателя ЕЦБ Лагард в 12.30 мск;
·
Базовый ценовой индекс
расходов на личное потребление (РСЕ) по США (авг) в 15.30 мск;
·
Расходы физических лиц в США (авг) в 15.30 мск;
·
Ценовые индексы расходов на
личное потребление (РСЕ) по США (авг) в 15.30 мск;
·
ВВП Канады (июль) в 15.30 мск;
·
Речь члена FOMC Баркина в 16.00 мск;
·
Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (сент) в
17.00 мск;
·
Индекс настроения потребителей от Мичиганского
университета (сент) в 17.00 мск;
·
Выступление члена FOMC Боумен в 20.00 мск;
·
Квартальные отчеты от Apogee (APOG), Cantaloupe (CTLP) и др.
В последние дни биткоин довольно сильно
кореллирует с дуругими классическими рынками, что подчеркивает общее негативное
отношение инвесторов к рискам. Вырос американский доллар на рынке Forex, америкаснкие фонгдовые индексы упали за 3 дня на
2%.Сегодня выйдут важные индексы РСЕ, если они покажут продолжение роста
инфляции, то биткоин и весь крипторынок могут продолжить снижение и наоборот. Так же не забываем, что сегодня крипторынок столкнется с крупнейшей
квартальной экспирацией опционов в 2025 г. Суммарный номинал контрактов по
BTC и ETH составляет более $21 млрд, что делает событие ключевым стресс-тестом
для рынка на фоне макроэкономической неопределенности. По данным Deribit, открытый интерес
по опционам на биткоин составляет $16 млрд или 146 224 контракта. Соотношение
пут и колл — 0,71, что указывает на доминирование коллов и в целом бычий
настрой участников рынка.
